昭和43年初版　A５判　P197＋巻頭口絵P16　函少汚れ、背および天部ヤケ、角僅イタミ　小口少汚れ　扉ページ時代シミ、蔵書印

日本における妖怪的なモノのイメージの原型にはじまり、王朝時代の怨霊、近世の文芸作品、芝居、絵画、その他の記録などに登場する各種妖怪、近現代における諸相や映画に登場する化物など……、幅広い分野から「妖怪」を論ずる。
これまでに増補改訂版や新装版など、たびたび復刊されてきた著述であるが、本書はそのオリジナル版・初版。

目次：
第一章　日本的怪物の原型
　おばけ　｛おばけの種類｝
　死せず、かくれるのみ　｛自然＝変化の恐怖｝
　ぬし　｛主（ぬし）の伝説｝
　死者の容姿
　亡者と鬼　｛悪魔の定型｝
　つきもの

第二章　王朝時代の怨霊たち
　魂は宙を飛ぶ
　たまよばい　｛霊異出現…道真の復讐…将門と崇徳院｝
　百鬼夜行　｛変化の原理…異名としての鬼…怪盗伝説…鬼＝悪党の論理｝
　金毛九尾　｛魔性への転生…道成寺伝説の情念…野狐禅の変形…善意畜交譚…妖獣の邪念／「九尾の狐」のロマン…化生・玉藻・狐｝
　さむらいは強い　｛説話の中の武勇｝
　晴明と小角　｛陰陽道の思想…妖怪“識神”…使役される識鬼｝
　血のあけぼの　｛武者亡霊の雄姿｝

第三章　妖怪紳士録
　空想の復讐
　「いわ」と「かさね」と「きく」　｛幽霊発生の基盤…女と怨念…実説四谷怪談…不可解な成功…戸板返しの秘密…講談・四谷怪談…岩と累の違い…累解脱…皿屋敷…その他の女性群…男の幽霊…牡丹灯記｝
　足と柳　｛「応挙」幽霊…鳥山石燕の「型」…死霊の条件…幽霊の周辺…うぶめ｝
　完成された妖怪たち　｛おに…天狗…河童…人魚…海坊主…雷獣…ももんがあ…ろくろっ首…のっぺらぼう…小僧と入道…からかさの一本足…きつね…狸・貉…ねこ…鼬・貂・貒…おおかみ…獺・河獺…蜘蛛…へび…守宮・井守…なまず｝
　おばけは楽し　｛ばけものの風化…怪異の市民権｝
　再び血のあけぼの　｛近代皇室の呪い…田中河内之介…坂本竜馬の幽霊｝

第四章　現代と妖怪・幽霊
　しんけいびょう　｛否定される幽霊｝
　幽霊の復活　｛死霊説と生霊説｝
　郷愁の美学　｛鏡花と綺堂…構想の合理化へ｝
　見たよ見ましたネオンの蔭で　｛筆者の周囲にも｝
　幽霊無差別
　ゴジラは誇る
　さらば善き霊よ

あとがき