昭和45年　18.2×21.0　ソフトカバー　P80　カバースレ、端破れ、袖折れ跡、裏一部焦げ跡　本体小口および両遊び紙ヤケ、シミ汚れ　ページ数ヶ所少汚れ　P67折れ跡

寺山修司によるヒワイ、不条理、滑稽な空想旅行譚に、及川正通のイラストを付す。

“これは、ぼくの「ほら吹き旅行記」である。ヨーロッパをまわりながら（あるいはアフリカ、中東をまわりながら）経験した、さまざまな出来事を誇張したり、ほらを吹いたりしながら書いたものだから、ホントのこともあればウソのこともある。
まったく根も葉もないこともあれば、ナミダが出るほどホントのこともあるのである。
〈略〉
ビュルガーの空想男爵は、大砲の弾丸にまたがって敵陣にとびこむ途中で空のカラスと挨拶をかわすが、ぼくの方は自分の睾丸にまたがって時速一〇〇キロで坂をころがりおりる。つまり、どちらかといえば性的なことをたくさん話したいと思うのだ。…”（本書「はじめに」より）

目次：
はじめに

快楽の悪魔／パリの「男くらべ」／キリストの包茎手術／その肉は何の味？／馬を産んだ女／ふしあわせという名の猫／パリのデブコのミルクタンク探検記／笛を吹く少年／ふしぎなソーセージ／ベベという名の山羊／男の闘牛／ジュリーの童話／ああ娼婦ゴーリキー／あんまり長くたれてるが……／ローソクに火をつけろ／私のカギは？／ヒゲは天才である／ぼくの産んだ卵／カニの夢、夢のカニ／頬にくっついたソーセージ／空とぶ葬式／ピノキオ譚／ウバヤバ、ウバヤバ／うたう親指