1986年　22.7×29.5　P100

目次：
特別企画　月光ファンタシウム　―月の幻想標本箱
　月の会話（荒俣宏&松岡正剛）／月の味　「レモン水の秘密」他／月の絵本　「月のオペラ」他／月の国　「スペインの月と絵本」（文：市村久子）／月の童話　「一千一秒物語」（文：稲垣足穂）／月を集める密かな愉しみ　「A LUNA KANULA」（まりのるうにい）／月に詩う者達（堀ロ大学、中原中也、加藤直、宮沢賢治、ヒメネス、茶木滋、北園克衛）／月とピエロ（ヨネヤマママコ）／月の小箱　LUNA GOODS／月狂いの映画たち（文：小野耕世）

第2回MOEコミック大賞発表
　大賞「象は草原を駆ける」／グラフィック賞 「すいせいのまつり」／ますむら賞「海岸古書店」／キャラクター賞「青猫ニャン急便」 他／谷山賞「おったまげたじゃくし」／アイデア賞「電話の歴史」
　選評
　入賞者プロフィール

メルヘン・ドールス・ランド　与勇輝 「子どもの刻」

連載
　物語のなかの娘たち「足ながおじさんとジュディ」（文・絵：永田萌）
　アニマル・ロードショー　「ペーパームーン」（文・絵：田頭よしたか）
　哀ひとひら（文・絵：中島潔）
　ひとつぶ童話　「フープ博士の月への旅」（文・絵：たむらしげる）
　アタゴオル玉手箱　「PINK BANANA MOON」（作：ますむらひろし）
　POEM PALLET　「A CHILDREN'S SONG」（詩：稲垣足穂　絵：伊勢英子）
　「ひきだしの中の猫」（文・絵：俣野温子）
　画法セミナー・ＭＹスケッチブック　ガッシュ（不透明水彩絵具）編　　第2回　テクニック＆製作過程の巻（新井苑子）

読者のクリエイトコーナー
　イラストコンテスト　課題詩「ねこをはたけに」（選評：村上勉）
　絵と童話　「笑顔」（作：狩生玲子　絵：おおた慶文）

・・・ほか