1974年　Ａ４判　P64　表紙少汚れ、端ヤケ　ページシミ汚れ

目次：
日暮れ坂（山下たづ子）
少年（小川英晴、増村達昭）
赤トンボをみつけた日（本間慶子）
三つの私（高谷りん）
星屑ひろい（やなせ・たかし）
秋の　かなしみ（八木重吉）
湖上（中原中也）
悲しみは古い仲間（やなせ・たかし）
ぶらんこ（白井正美）
終りのない花（生路洋子）
ラブソング（青木はるみ）
メルヘン　ネコガエル（中山千夏、大橋歩）
星へのいのり（道木三枝）
送別（越川英子）
メルヘン　流れる街（別役実、上野紀子）
花（山下むつみ）
青いじゅうたん（茜亜子）
なまけもののめざまし時計（やなせ・たかし、いずみたく）
くんぺい魔法ばなし　スミイカ（東君平）
かたつむりのカラ（菜原晶）
霧＋太陽＋etc＝ミルク・シェイキ（といまり）
メルヘン　ブルーリボン（やなせ・たかし）