2004年初版　P219、203　各巻帯・カバー背および小口ヤケ

“狐に化かされた、大入道に出くわした、河童の写真を撮った……ほんの数十年前まで、多くの日本人がそれら「妖怪めいたもの」の存在を信じ、その体験を語り継いでいた。妖怪たちはなぜ、かくも長い年月にわたって普遍的な存在たりえたのか。広範な資料から日本の妖怪譚を収集し、その謎を探る。上巻には、路上、家、川、山などに現われる妖怪およびロクロッ首・一つ目小僧ら「ぶきみな化け物」、狐狸や猫、蝦蟇など「動物の怪」を収録。索引付。”（上巻カバー袖紹介文）

“タソガレの逢魔が刻からカワタレの暁闇、鶏鳴暁を告げるまで……「人外の魔物の時間」に戦々恐々としながら、人々は異界と隣り合わせに暮してきた。妖怪譚は実体験として人口に膾炙し、生活の中に脈々と息づいていた―日本各地に伝わる例話に詳細な解説文を加え、「神霊から妖怪へ」というパターンを内側から解きほぐそうと試みた好著。
下巻には鬼・天狗、山姥・磯女・雪女らの妖怪を集め、妖怪外伝・妖怪研究および索引を付す。”（下巻カバー袖紹介文）

目次：
【上巻】
はじめに
第一章　路上に出没する妖怪
　〔解説〕股くぐり　ノブスマ　ツチノコ
　一　足にまつわりつく化け物／二　ぶきみな仔豚の群／三　再度の怪／四　頭上の怪・ノブスマ／五　見越入道／六　頬撫
第二章　家の中の化け物
　〔解説〕空想上の化け物　ザシキワラシ　産怪
　一　ザシキワラシ／二　赤子の怪
第三章　河童
　〔解説〕河童の実在　葦平の河童
　一　河童／二　エンコウとガータロー
第四章　山童とその他の童怪
　〔解説〕怪音の主　山童とタブー
　一　山童／二　その他の童怪
第五章　ぶきみな化け物
　〔解説〕ロクロッ首　一つ目小僧　一本ダタラ　海坊主
　一　ロクロッ首／二　一つ目小僧／三　大入道／四　海坊主／五　牛鬼
第六章　ユーモラスなケモノたち
　〔解説〕化ける狐・化かす狐・憑く狐　タヌキ・ムジナ・イタチ
　一　キツネ／二　タヌキとムジナ／三　イタチとカワウソ
第七章　恐ろしい動物の怪
　〔解説〕化け猫　狒々と猩々　蟇と蜘蛛
　一　化け猫／二　狒々と猩々／三　蟇と蜘蛛
索引

【下巻】
第八章　鬼と天狗
　〔解説〕オニの語源　オニの原型　オニと天狗
　一　鬼／二　天狗／三　芝天狗と川天狗
第九章　山姥
　〔解説〕女の妖怪　片脚上臈
　一　山女・山姫／二　山姥
第十章　磯女
　〔解説〕ダキの化け物　磯女　海女房
　一　磯女／二　人魚
第十一章　雪女
　〔解説〕雪女の正体　農神さまと雪神　雪女郎の侍女は霰　ハーンの雪女
　一　雪女／二　雪男

付（一）　妖怪外伝
　一　器物の怪／二　化鳥／三　樹木の精霊／四　主（ヌシ）
付（二）　妖怪研究
　妖怪研究の目的　妖怪の総称　妖怪の分類　妖怪の特徴　通り神とミサキ　妖怪研究の今後

参考文献
解説（多田克己）
索引