1969年　Ａ５判　P138　表紙および小口からページ端にかけてヤケ、少汚れ、薄く折れ跡

全138ページのうち特集33ページ。

目次：
【巻頭時評】彼岸と主体（黒田喜夫）

【特集　恐怖論】
私こそ恐怖へ歩け（秋山駿）
精神の廃家（清水昶）
恐怖列伝（赤瀬川原平）
秘色　色と恐怖（鈴木清順）
《民》の恐怖（宮川明子）
恐怖論　血縁・近親性交禁忌・トーテム（遠丸立）

【作品】
水のミラージュ（渋沢孝輔）
人物画入門　〈1〉（山本太郎）
今夜、わたしは渋谷「千両」の節穴からわたしの世代の幻を見る（中上哲夫）
呪めぐり（金井美恵子）
街と僕　Ｉ　（福田薬師）
【連載詩】世界は、わが創造的要素　世界の殺人（8）（長谷川龍生）

【評論】中原中也と戦後の詩（北川透）

【タイトルのないページ】綱渡り（吉行理恵）
【詩誌評】新快楽冷気大戯院（吉増剛造）
【詩集評】皮膚と言葉（安藤元雄）
【書評】
　寺田透・評論　Ｉ（笠原伸夫）
　限界の文学（飯吉光夫）
　ほろびた国の旅（茨木のり子）
【自由席】〈読むこと〉の未知を孕んで（天沢退ニ郎）
【今月の新人作品】（評：吉野弘、富岡多恵子）
【パワー　’69】汗（鮎川信夫、鈴木悦子、中村宏）

【短期連載】ルネ・シャール（リシャール　訳：天沢退ニ郎）
【連載】アメリカからの手紙　動いていることが生きていることだと思っている！（田村隆一）