昭和46年　四六判　P337　函ヤケ、時代シミ　本体元パラヤケ　天・小口時代シミ　月報付

編著者が郷里の岩手県胆沢郡水沢町で採集した昔話を収録。
大正15年に「農民童話集」として刊行され、さらに昭和17年に『黄金の馬』として再刊されるも発禁処分となった昔話集を復刊するとともに、旧版では収録されていなかった話も加える。

目次：
写真・地図
序
凡例

昔話
　｛1　黄金の馬／2　小犬を拾って仕合せになった爺さんの話／3　爺さんが鼠穴に入った話／4　爺さんが地蔵尊と崇められた話／5　瓜子姫の話／6　カチカチ山の発端／7　猿蟹合戦の大団円／8　婆さんが狸を欺した話／9　若者が狐を欺した話／10　盗人を修業してきた息子の話／11　小僧を喰った怪物の話／12　豆になって喰われた鬼婆の話／13　馬鹿息子の話／14　爺婆放屁して粉を飛ばした話／15　死人を持ち廻った話／16　山婆が娘を救うた話／17　お月とお星の話／18　お月とお星の別話の一／19　お月とお星の別話の二／20　娘のお尻の鳴り出した話／21　難題を解いて女になった話／22　娘が猿のお嫁になった話／23　娘が田螺のお嫁になった話／24　とうどの虎／25　慾の濃い鷹／26　「もとの平六」の話／27　命のせんたく／28　長過ぎた名前／29　豆腐と蒟蒻／30　カバネ病とカバネ病／31　座頭の芋の子会／32　馬鹿婿と団子／33　馬鹿婿の入浴／34　馬鹿婿歌を詠む／35　馬鹿婿と御馳走／36　小僧ヘクサ穂で和尚を敗かした話／37　小僧と寿司漬／38　二人小僧と餅／39　小僧と餅／40　放屁小僧の話の一／41　放屁小僧の話の二／42　放屁の功名／43　鰐鮫と医者坊主／44　三代の田村麿｝

噂話
　｛45　ダンポをへこませた狐／46　鶴に化けた狐／47　法印と狐／48　油売りと狐／49　大火を見せた狐／50　瀬戸物屋騙さる／51　火事を見せた狐／52夕立をふらせた狐／53　将軍にされた男／54　女に化けた貉／55　舟場の狐／56　貉の話／57　猫の陰謀／58　踊をおどった猫／59　正法寺の大鼠／60　座敷わらし／61　八郎沼の主／62　オダッコ沼の主／63　白山の大蛇／64　櫛の毒／65　沢三位の案内役／66　キュービスト／67　唐風呂敷と金銀皿／68　手間取りの話／69　ケンダンの隠居婆／70　寅ケンダンの新妻／71　放屁の名人／72　座頭と銅像｝

新稿噂話（その一）
　｛73　舞いあがる城／74　秘められた宝／75　敗訴の怨み／76　命取りの田臭／77　明治維新／78　慰安婦の失敗／79　新らしい法令／80　天皇の御巡幸／81　村の忍者　その一／82　村の忍者　その二／83　天狗の誘拐／84　鋸で伐る音／85　焼米をつくらなかった罰／86　夏の夜の楽しみ／87　千刈田／88　月の出を待つ／89　五月節句の禁忌／90　魂の離遊／91　鳥となって飛び去る／92　嬰児殺しの罰／93　地蔵さまに上げた餅／94　水で死ぬ運命／95　虻チョの話／96　雪の上の赤狐／97　野獣の噂／98　沼の怪物／99　ワゴウの影法師／100　稲子沢の長者／101　稲子沢の婚礼ぶるまい／102　町の噂さまざま／103　天文台／104　兵隊と村娘／105　「拾六万八千」／106　馬と徴兵／107　禁酒解除のお告げ／108　風呂の湯の熱いとき／109　まくわ瓜の話／110　西根の女／111　北上川｝

新稿噂話（その二）
　｛112　船のゴシン／113　船ばたの黒い影／114　海神への奉納／115　小正月の音きき／116　南三陸地方のオシラサマ／117　 正月行事追放の因／118　秘仏の崇り／119　海から来られた神／120　狐の鳴く声／121　按摩の謎解き／122　悲憤慷慨／123　従三位さまの気位／124　マイリノホトケとオシラサマ／125　加持をするオシラサマ／126　稲荷の堂にまつわる話／127　稲荷を祀ったわけ／128　白竜権現／129　蛇王権現と金毘羅／130　十二の神さま／131　白狐をまつる／132　神々の出征／133　狐だて／134　きつねのむがさり／135　おふくでん／136　内見の儀礼／137　いまはやり／138　法印の法螺貝／139　現代の幽霊話／140　子供は知識／141　大器和尚の奇蹟／142　お彼岸さまのカブレ餅／143　寝杉の明神／144　横座と木尻／145　祝福される盗み／146　声がけの禁忌／147　箸なしで食べる／148　残してはならない餅／149　かくら餅／150　永引き阿弥陀／151　身代りサセトリ／152　大日堂の話／153　稲荷信仰／154　山の神・箒の神・賽の神／155　ぬきたて／156　若者宿／157　遠野のオコナイサマ／158　座敷わらし／159　イタコの神託／160　村から村への出稼ぎ／161　山伏の功績／162　奢った舅礼／163　ヤドコの話／164　金精さま／165　沼に落ちた巫女／166　老人のはかなさ／167　いたこ石／168　昔話に出てくる臼／169　塩と米／170　正月のための米／171　大漁の秘法／172　村の美女みよこ／173　北三陸地方のオシラサマ／174　県北のオシラサマ／175　ときわの国｝

拾遺五話
　｛176　情愛濃度判定法／177　婚儀の席の祝い歌／178　質疑忽ち解決／179　雀を捕る秘法／180　情事の結末｝

後記
既刊岩手の昔話集
話型対照表