1975年　Ａ４判　P64　表紙少ヤケ、少汚れ、端僅イタミ

目次：
苦いレモン（きのゆり）
僕の部屋（梅田智江）
リトル・ガール（おぎのまり、灘本唯人）
権作ちゃんと気球（加藤春子）
連載　くんぺい魔法ばなし　でんでん虫（東君平）
魔法使いのおばあさんに（梶野恵子）
思い出まで枯葉いろではない（谷川寿子）
ゴリラの星（やなせ・たかし、いずみ・たく）
小さな町（高木護、花之内雅吉）
メルヘン　鳩のいる広場（立原えりか、山下礼三）
故郷（海野広彦）
メルヘン　インチキクジラ（シナモン・ベーカー、大橋歩）
赤い表紙の辞書（朔ゆうこ、牧村慶子）
小特集　魔法使いのおともだち（東君平）
白い馬（松下陽子、深井国）
星屑ひろい（やなせ・たかし）
ざんげの値打ちもない（阿久悠）
亡きあと（越川英子）
連載メルヘン　アンパンマン（やなせ・たかし）
シグレ通信
風の広場
編集後記