1987年　Ａ５判　P191　背ヤケ　P26上角少折れ跡

目次：
幻想の画廊から
　｛画廊逍遥／絵本の世界／画集悦覧（和）／耽奇漫画館／銀幕幻映館／ビデオ漫談｝

評論＆インタビュー
　通覧草雙紙餘映―江戸から明治へ（須永朝彦）
　闇なる明治を求めて（前田愛）
　開化と因縁―円朝怪談小考（高田衛）
　石川鴻斎の「夜窓鬼談」（小出昌洋）
　日本の外ならどこへでも―幻想ＳＦ事始め（横田順爾＆會津信吾）
　怪奇ミステリ事始め―黒岩涙香にはじまる（伊藤秀雄）
　蓬莱と魔界―明治文学の神仙世界（川村湊）
アンソロジー　明治幻妖抄
　｛倭国字西洋文庫（仮名垣魯文）／雲母文章―鏡花文粋・明治篇（泉鏡花　編：須永朝彦）／宿魂鏡（北村透谷）／絃声（川上眉山）／団扇太鼓（生田葵山）／午睡之夢（杉山藤次郎）／新海底旅行（羽化仙史）／絶海に生き残った親子三人（原作：Ｗ・Ｈ・ホジスン　訳：阿武天風）／怪の物（黒岩涙香）／役の行者（坪内逍遙）／平太郎化物日記（巖谷小波）／奇因縁（『仙郷奇談』より）（訳：井上コウ《りっしんべん＋空》斎）｝
解説＆ブックガイド
　｛明治の暗黒純文学／本朝ファンタジー事始め／明治幻想ブックガイド（編：諸星翔）／闇なる明治を知るための10冊｝

幻想ブックレビュー
平野威馬雄追悼　お化け会の思い出（南條竹則）
Fantastic Editors（7）　磯崎純一　世紀末、プラーツ、そしてボルヘス
不思議な物語（9）　イリュミネイタス！
シネマ幻想館（15）　「フランケンシュタイン」の遺産（菊地秀行）
サイキック・ミュージック講座（10）　新しい“天使”論（その４）（田中浩一）

日本幻想作家論（7）　小栗虫太郎　物語の迷宮・迷宮の物語（笠井潔）