昭和52年　四六判　P342、331、326、325、354、352、335＋索引・年表P26　各巻帯スレ、破れ、背ヤケ　函スレ多、イタミ、背ヤケ　本体小口少ヤケ、汚れ　4・5・6巻月報欠

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装画：小林ドンゲ

【Ｉ　真紅の法悦】帯スレ、上端破れ、背ヤケ　函スレ多、角イタミ、背ヤケ　本体小口少ヤケ、少シミ汚れ
目次：
吸血小説鬼考〈解説〉（種村季弘）
吸血鬼（ジョン・ポリドリ　訳：平井呈一）／吸血鬼カーミラ（シェリダン・レ・ファニュ　訳：平井呈一）／塔のなかの部屋（Ｅ・Ｆ・ベンソン　平井呈一）／サラの墓（Ｆ・Ｇ・ローリング　訳：平井呈一）／血こそ命なれば（Ｆ・マリオン・クロフォード　訳：平井呈一）／黒の告白（カール・ジャコビ　訳：仁賀克雄）／月のさやけき夜（Ｍ・Ｗ・ウェルマン　訳：紀田順一郎）／血の末裔（リチャード・マチスン　訳：仁賀克雄）／月を描く人（Ｄ・Ｈ・ケラー　訳：荒俣宏）／死者の饗宴（ジョン・メトカーフ　訳：桂千穂）
〈解題〉（荒俣宏）

月報：吸血鬼断想（中島河太郎）／エドワード・バーンジョーンズ―幻想ギャラリー（1）

【ＩＩ　暗黒の祭祀】帯スレ、上端破れ、背ヤケ　函スレ多、角イタミ、背ヤケ　本体小口少ヤケ、少シミ汚れ
目次：
黒魔術考〈解説〉（澁澤龍彦）
サラー・ベネットの憑きもの（Ｗ・Ｆ・ハーヴェイ　訳：平井呈一）／変身（アーサー・マッケン　訳：阿部主計）／ライデンの一室（リチャード・バーラム　訳：平井呈一）／呪いをかける（Ｍ・Ｒ・ジェイムズ　訳：紀田順一郎）／暗黒の蘇生（マーガレット・アーウィン　訳：吉田誠一）／シルビアはだれ？（シンシア・アスキス　訳：曾根忠雄）／オットフォードの郵便夫（ロード・ダンセイニ　訳：荒俣宏）／半パイント入りのビン（デュボス・ヘイワード　訳：荒俣宏）／魔術師の復活（Ｃ・Ａ・スミス　訳：米波平記）／暗黒の秘儀（Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト　訳：仁賀克雄）／求める者（オーガスト・ダーレス　訳：桂千穂）／呪いの蠟人形（ロバート・ブロック　訳：仁賀克雄）／鳩は地獄からくる（Ｒ・Ｅ・ハワード　訳：町田美奈子）／邪悪なる祈り（アルジャナン・ブラックウッド　訳：紀田順一郎）
〈解題〉（荒俣宏）

月報：覗き小屋の二つの窓（紀田順一郎）／アリク・ブラウアー―幻想ギャラリー（2）

【ＩＩＩ　戦慄の創造】帯スレ、上端破れ（背一部欠損）、背ヤケ　函スレ多、角イタミ、背ヤケ　本体小口少ヤケ、少シミ汚れ　P201〜208角少折れ跡
目次：
ゴシックの炎〈解説〉（紀田順一郎）
オトラント城奇譚（ホーレス・ウォルポール　訳：平井呈一）／判事の家（ブラム・ストーカー　訳：桂千穂）／十三号室（Ｍ・Ｒ・ジェイムズ　訳：紀田順一郎）／チャールズ・ウォードの奇怪な事件（Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト　訳：宇野利泰）
〈解題〉（荒俣宏）

月報：ゴシック・ロマンの母体（吉田八岑）／フィリップ・オット・ルンゲ―幻想ギャラリー（3）

【ＩＶ　恐怖の探究】帯スレ、上端破れ（背一部欠損）、背ヤケ　函スレ多、角イタミ、背ヤケ　本体小口少ヤケ、天シミ汚れ　月報欠
目次：
恐怖美考〈解説〉（種村季弘）
“若者よ、笛吹かばわれ行かん”（Ｍ・Ｒ・ジェイムス　訳：平井呈一）／のど斬り農場（Ｊ・Ｄ・ベリスフォード　訳：平井呈一）／無言の裁き（Ｗ・Ｗ・ジェイコブズ　訳：仁賀克雄）／不幸な魂（Ａ・Ｅ・コッパード　訳：荒俣宏）／なぞ（Ｗ・デ・ラ・メア　訳：紀田順一郎）／死闘（アンブローズ・ビアス　訳：米波平記）／死骨の咲顔（Ｆ・Ｍ・クロフォード　訳：平井呈一）／わな（Ｈ・Ｓ・ホワイトヘッド　訳：荒俣宏）／音のする家（Ｍ・Ｐ・シール　訳：阿部主計）／鎮魂曲（シンシア・アスキス　訳：平井呈一）／木に愛された男（アルジャナン・ブラックウッド　訳：青田勝）
〈解題〉（荒俣宏）

【Ｖ　怪物の時代】帯スレ、上端少イタミ、背ヤケ　函スレ多、角イタミ、背ヤケ　本体小口少ヤケ、少シミ汚れ　月報欠
目次：
想像の見世物箱〈解説〉（小宮卓）
恐怖の山（Ｅ・Ｆ・ベンスン　訳：鈴木克昌）／青白い猿（Ｍ・Ｐ・シール　訳：小宮卓）／ウイリアムスン（Ｈ・Ｓ・ホワイトヘッド　訳：高木国寿）／換魂譚（メアリ・シェリー　訳：日夏響）／レッド・フック街怪事件（Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト　訳：赤井敏夫）／ゴーレム（エイブラム・デヴィッドスン　訳：竹上昭）／緑色の怪物（ジェラール・ド・ネルヴァル　訳：秋山和夫）／ヤンドロの山小屋（Ｍ・Ｗ・ウェルマン　訳：赤井敏夫）／セイレーンの歌（Ｅ・Ｌ・ホワイト　訳：森美樹和）／難破船（Ｗ・Ｈ・ホジスン　訳：鈴木説子）／沼の怪《スライム》（Ｊ・Ｐ・ブレナン　訳：日夏響）／ワンダースミス（フィッツ＝ジェイムズ・オブライエン　訳：森美樹和）／海魔（ゲアハルト・ハウプトマン　訳：桂千穂）
〈解説〉（荒俣宏）

【ＶＩ　啓示と奇蹟】帯スレ、上下端破れ、背ヤケ　函スレ多、角イタミ、背ヤケ　本体小口少ヤケ、シミ汚れ　月報欠
目次：
〈始源の時間〉に回帰するおとぎ話〈解説〉（由良君美）
ジュリアン聖人伝（ビュスターヴ・フローベール　訳：鈴木信太郎）／聖母の軽業師（アナトール・フランス　訳：水野亮）／砂漠のアントワーヌ（ジュール・シュペルヴィエル　訳：嶋岡晨）／破壊の聖僧ヴィターリス（ゴトフリート・ケラー　訳：森田暁）／黒い蜘蛛（イェレミーアス・ゴットヘルフ　訳：前川道介）／道（シーベリィ・クイン　訳：荒俣宏）／手と魂（ダンテ・ガブリエル・ロセッティ　訳：脇明子）／啓示と奇蹟（Ｊ・Ｄ・ベリスフォード　訳：日夏響）／郵便局と蛇（Ａ・Ｅ・コッパード　訳：荒俣宏）／Ｎ（アーサー・マッケン　訳：高木国寿）／白いダリア（エルゼ・ラスカー＝シューラー　訳：川村二郎）／トランペット（ウォルター・デ・ラ・メア　訳：鈴木説子）／屍衣を洗う女（フィオナ・マウラウド　訳：八十島薫）／サルニダクの慈悲（ロード・ダンセイニ　訳：野村芳夫）／夢の子供（チャールズ・ラム　訳：森田暁）
〈解題〉（荒俣宏）

【ＶＩＩ　幻影の領域】帯スレ、イタミ、背ヤケ　函スレ多、角イタミ、背ヤケ　本体小口少ヤケ、シミ汚れ
目次：
鏡のなかにおぼろに〈解説〉（日夏響）
宇宙を駆ける男（ロバート・リンドナー　訳：川口正吉）／死んでいる時間（マルセル・エーメ　訳：秋山和夫）／キルシーランから来た男（Ａ・Ｅ・コッパード　訳：荒俣宏）／死んでいる女（Ｄ・Ｈ・ケラー　訳：高木国寿）／黒い玉（トーマ・オウエン　訳：秋山和夫）／奇妙な町（パウル・エルンスト　訳：前川道介）／続いている公園（フリオ・コルタサル　訳：木村栄一）／遠く遥かな調べ（メアリ・Ｅ・ウィルキンズ＝フリーマン　訳：鈴木克昌）／古い衣（アルジャナン・ブラックウッド　訳：小宮卓）／白いひと（フランシス・ホジスン・バネット　訳：日夏響）／ローウムの狂気（オリヴァー・オニオンズ　訳：赤井敏夫）／ラジャの贈りもの（Ｅ・ホフマン・プライス　訳：荒俣宏）／ゼリュシャ（Ｍ・Ｐ・シール　訳：赤井敏夫）
〈解説〉（荒俣宏）
〈世界怪奇幻想文学年表〉（編：荒俣宏）

月報：いつか見たドラキュラ（大林宜彦）／ピエト・モンドリアン―幻想ギャラリー（7）